Открытие следующей большой криптовалюты: как выявить перспективные проекты на ранних этапах

Рынок криптовалют развивается молниеносно, каждый год появляются тысячи новых токенов. По состоянию на первый квартал 2025 года общее количество криптовалют, листингуемых на основных платформах, таких как CoinGecko и CoinMarketCap, превысило 26 000. Капитализация мирового рынка криптовалют составляет около 2,9 триллиона долларов , при этом Bitcoin и Ethereum по-прежнему доминируют, занимая 49,6% и 17,3% доли рынка соответственно.

Одним из заметных новичков является токен TRUMP — официальная монета, связанная с бывшим президентом Дональдом Трампом — который недавно попал в заголовки, превратив ранних инвесторов в миллионеров. В результате все больше инвесторов теперь агрессивно ищут следующую большую возможность — токен, который может вырасти в 100 раз или больше.

Но при таком подавляющем разнообразии определение действительно перспективных проектов — непростая задача. Даже опытным инвесторам сложно оценить, какие новые токены имеют долгосрочный потенциал, поскольку технологии и тенденции быстро меняются. В этом руководстве рассматриваются ключевые моменты, которые следует учитывать при оценке нового криптопроекта, приводятся практические примеры использования, отзывы реальных пользователей и выделяются основные новые тенденции, которые, как ожидается, будут определять 2025 год.

Ключевые факторы оценки перспективных проектов

1. Доверие к команде

За каждым крипто-токеном стоит команда разработчиков, и их авторитет может создать или разрушить проект. Прозрачная команда с подтвержденным опытом в блокчейн-индустрии является сильным показателем доверия. С другой стороны, многие анонимные или неопытные команды запускали проекты, которые впоследствии исчезали или оказывались мошенничеством.

«Ищите команды с подтвержденным опытом поставки реальных продуктов. Прошлый успех в Web3 — это зеленый флаг», — говорит Эмма Диас , руководитель исследований в Plisio.

Пример в действии: такие проекты, как Polygon (MATIC) и Arbitrum, получили раннее доверие благодаря видимости и послужному списку своих основателей. Многие ранние последователи на Reddit и Discord считают, что прозрачность их основателей помогла им выдержать волатильность.

2. Белая книга и техническое видение

Белая книга — это проектный план. Она должна четко описывать проблему, которую проект призван решить, его подход и то, как его технология выделяется среди конкурентов. Обратите особое внимание на то, является ли решение инновационным и содержит ли документ подробные технические характеристики.

По словам аналитика Plisio Дэвида Мура , «белые документы, которые в значительной степени опираются на жаргон и не предоставляют четких вариантов использования, часто компенсируют отсутствие содержания. Ясность — это ключ».

Отзывы пользователей: Участники сообщества X (ранее Twitter) часто делятся упрощенными резюме технических документов. Недавний опрос Plisio Insights показал, что 68% розничных инвесторов больше полагаются на интерпретации сообщества, чем на оригинальные технические документы.

3. Токеномика

Еще одним важным аспектом является дизайн экономики токенов — или «токеномика». Посмотрите на:

• Общее количество токенов
• Модель распределения
• График выбросов
• Реальные варианты использования токена

Если большой процент токенов зарезервирован для разработчиков или ранних инвесторов или если предложение чрезмерно раздуто, может возникнуть волатильность цен.

Данные по состоянию на апрель 2025 года показывают, что токены с предложением менее 100 миллионов и сбалансированным распределением между фондами сообщества и экосистемы показали в среднем на 27% лучшие результаты, чем токены с более высоким или плохо распределенным предложением.

«Хорошая модель токеномики обеспечивает устойчивость и справедливость. Следите за графиками разблокировки, которые выгодны инсайдерам», — предупреждает Рина Патель , экономист по токенам в Plisio.

Реальная информация: Один из пользователей сообщества Plisio рассказал, как он избежал инвестиций в ныне несуществующий токен DeFi, проверив его панель токеномики — 45% предложения было зарезервировано для частных инвесторов, а затем продано после листинга.

Тенденции роста, за которыми стоит следить в 2025 году

Решения масштабирования уровня 2

Сети уровня 2 обрабатывают транзакции вне блокчейна и публикуют только окончательные результаты в основном блокчейне. В 2025 году более 62% транзакций Ethereum обрабатываются через сети уровня 2, такие как Arbitrum, Optimism и Base. Этот сдвиг помог снизить среднюю плату за газ более чем на 70% по сравнению с уровнями 2022 года.

«Уровень 2 больше не является опциональным — он становится стандартным для серьезных dApps», — комментирует Лео Чжан , старший инженер по блокчейну в Plisio.

Практическое применение: Независимый дизайнер по имени Элла из Германии рассказала, как переход на сеть Base сэкономил ей почти 200 долларов США на оплате газа за месяц при создании NFT и использовании приложений DeFi.

Интеграция ИИ и блокчейна

Такие проекты, как Artificial Superintelligence Alliance (ASI), разрабатывают децентрализованный искусственный интеллект общего назначения (AGI). Сегмент AI-криптовалюта вырос более чем на 310% в годовом исчислении , а 10 крупнейших токенов, связанных с AI, достигли совокупной рыночной капитализации в $21,4 млрд .

«Токены на основе искусственного интеллекта меняют представление о том, как может выглядеть полезность в Web3», — говорит Натали Грин , криптофутурист из Plisio.

Пример пользователя: Небольшой коллектив разработчиков искусственного интеллекта в Аргентине создал помощника по кураторству NFT с использованием API SingularityNET и назвал простоту интеграции «революционным фактором» для микростартапов.

Реальные активы (RWA)

Токенизация реальных активов, таких как недвижимость, облигации и ценные бумаги, становится важным движением. В начале 2025 года общая стоимость токенизированных RWA превысила $8,7 млрд .

«Токенизация RWA — это то, что наконец-то связывает DeFi с более широким финансовым миром», — утверждает Карлос Нери , руководитель стратегического отдела компании Plisio.

Пример использования: На форумах Plisio пользователи из Юго-Восточной Азии рассказали о том, как токенизированные проекты в сфере недвижимости позволили им инвестировать всего 100 долларов в объекты недвижимости, расположенные в Европе, что ранее было невозможно при использовании традиционных финансов.

Умные стратегии исследования

Прочитайте первоисточники

Начните с изучения официальных веб-сайтов проекта, технических документов и блогов. Эти основные источники предлагают наиболее точные сведения о видении токена и технической дорожной карте.

Используйте платформы данных

Такие платформы, как CoinGecko и CoinMarketCap, помогут вам проанализировать рыночную капитализацию, ежедневный объем, количество держателей и распределение. По состоянию на апрель 2025 г.:

• Средний дневной объем торгов по всем токенам: 134 млрд долларов США
• Более 6000 криптовалют имеют более 10 000 держателей

Следите за тенденциями в сообществе и СМИ

«Самые сильные сообщества часто являются первыми сигналами устойчивой динамики», — отмечает Джулия Чен , аналитик сообществ в Plisio.

Совет реального пользователя: один из первых инвесторов Render Network поделился, что присоединение к его серверу Discord в 2023 году дало ему прямой доступ к обновлениям разработки до того, как листинги появятся в СМИ, что помогло ему войти в проект до того, как возникнет ажиотаж.

Заключительные мысли

Как мы выяснили, поиск перспективных криптопроектов включает оценку комплекса фундаментальных факторов — от авторитета команды до токеномики — и отслеживание тенденций в отрасли. С помощью интеллектуальных инструментов, реальных пользовательских знаний и долгосрочного мышления вы можете обнаружить возможности с реальным потенциалом роста.

Будьте сосредоточены, терпеливы и не поддавайтесь краткосрочной шумихе — именно так начинается разумное инвестирование в криптовалюту.

«Следующий прорывной токен уже существует — ваша задача — найти его раньше толпы», — заключает Эмма Диас из Плизио.

Marco Lucchetti

Marco Lucchetti is a senior content strategist and blockchain analyst at Plisio. With over 7 years of experience in cryptocurrency research, DeFi protocols, and payment technologies, Marco specializes in creating clear, data-driven content for a global crypto audience. His work focuses on transaction tracing, crypto compliance, and the future of blockchain infrastructure.